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行业专家

罗星

罗星 银行服务营销金牌讲师

主讲课程：《商务礼仪-“礼”赢职场—银行商务礼仪与职业形象塑造》《优质服务-银行网点优质服务综合能力提升》《服务体验-从“心”出发，网点服务竞争力提升》《金牌大堂-大堂经理综合管理能力提升训练营》《优秀柜员-客服／柜面经理综合能力提升》《服务创优-168条标准解读与落地执行》《服务内核-银行服务内训师／督导师培养》《再塑服务-投诉抱怨预防策略及处理技巧》《转诉为金-服务沟通与投诉处理》《应急处理-客户投诉与突发应对技巧》《赢在起点-新员工职业化技能提升》《卓越管理-网点负责人综合管理能力提升》《消保权益-金融消费者权益保护培训》《压力管理-银行员工阳光心态与情绪压力管理》《以服务促营销--厅堂服务营销综合能力提升》
常驻地：长沙 银行
杜蓓

杜蓓 前头部财富管理机构副总裁

主讲课程：《客户经营全流程分析》《高净值客户获取地图》《高净值客户高效转化方式》《高净值客户存量提升方式》《客户服务体系搭建全景》《顾问式营销流程解析》《基金从业轻松过》《证券从业轻松过》《金融理财师培训课程》《家族信托》
常驻地：北京 银行
王鑫

王鑫 资深银行信贷业务风险管理讲师

主讲课程：《固定资产贷款管理办法》《流动资金贷款管理办法》《个人贷款管理办法》新规实务解读 《金融机构涉刑案件风险防控管理办法与合规案防能力实务解析》 《2026年商业银行授信策略与重点领域风险管理》 《商业银行集团客户风险识别及2026重点行业解析》《新形势下对公信贷全流程风控及部分重点审查要点实务解析》《新形势下信贷业务全流程风险防控能力暨调查报告撰写提升实务解析》《信贷业务现场调查风险识别要点实务解析》《企业财务报表分析及识别财务风险实务解析》《企业财务报表分析及贷后管理实务解析》《银行保险机构操作风险管理办法解读与合规内控能力实务解析》《外部监管处理案例实务解析》《全面风险管理与合规内控能力实务解析》《内控合规案件防范与综合能力提升实务解析》《项目贷款融资及信贷风险管理实务解析》《银团贷款、并购贷款融资及风险管理实务解析》《供应链金融交交易险判断与管理要点实务解析》
常驻地：太原 银行
吴章文

吴章文 银行产能跃迁TM实证研究者

主讲课程：【小微普惠】普惠小微营销技能提升、普惠业务交叉营销、渠道开发与批量获客等 【场景获客】深耕四区综合外拓营销、消费贷场景获客、聚合收单场景获客、代发业务拓展等 【经营提质】网点竞争力提升、网格化精准营销、代发客群经营、支行长经营能力提升 【信用卡系列】信用卡外拓获客、信用卡白名单电销转化、信用卡分期电销、信用卡特惠商圈建设/消费场景搭建等 【产能提升系列】旺季开门红营销、行外吸金存款营销、电子银行综合营销等
常驻地：合肥 银行
高玉华

高玉华 银行服务与声誉管理导师

主讲课程：《星级网点、千百佳创建项目》《营业网点舆情处理及消费者权益保护》《为特殊客户群体做好金融服务》《银行业营业网点文明规范服务创建标准解读》《营业现场客户投诉处理应急技巧》《消费者权益保护与客户投诉处理》《员工服务礼仪及规范化服务》《柜面服务技能技巧提升》《大堂经理岗位职责及技能提升》《银行网点大堂经理营销技能提升》《营业现场管理及八大流程》《村镇银行网点营业现场管理》
常驻地：杭州 银行
尹康乐

尹康乐 银行营销策划、网点转型资深顾问

主讲课程：《网点转型、理念先行》《服务营销双主动》《网点综合效能提升》《核心金库：存量客群的深度挖掘和维护》《决胜千里-电话营销与实战技能提升》《决胜厅堂：流量客群的营销提升》《主动出击：增量客群的获取与开发》《聚焦营销：营销活动策划与组织》《开门红业绩提拉实战辅导》《银行零售转型落地辅导》《服务营销一体化驻点提升》《网点综合效能提升实战辅导》《理财经理全场景营销能力实战辅导》《网点 OKR 管理落地辅导》《“行外吸金”“信贷增户扩面”等专项实战辅导》《网格化精准营销实战辅导》
常驻地：武汉 银行
穆晓军

穆晓军 银行管理专家

主讲课程：《网点支行长市场拓展能力提升》《网点支行长团队管理能力提升》《如何做好网点支行长》《银行销售管理和营销技能提升》《银行跨部门协作和有效沟通》《银行销团的绩效管理能力辅导和非薪酬激励》《银行管理实践问题解析解决工作坊》《对公业务销团管理：行动量管理和商机经营》《中小企业的有效融资》《国学思想与管理实践》《管理方法与领导力》《中高层经理能力系统提升》《团队建设与绩效提升》《企业文化怎么办》《公司法律筹划和风险控制》《家族企业治理转型》《精彩演讲和有效沟通》《卓越管理思维》《卓越职业化新员工》《营销的科学与策略》《TTT培训师的培训》《卓有成效的员工关系管理》《企业社会责任》
常驻地：天津 银行
王月华

王月华 银行培训高级讲师

主讲课程：《网点厅堂服务管理提升培训》《消费者权益保护与客户投诉处理培训》《厅堂人员服务创新-服务技能提升制胜法宝》《有效沟通与客户投诉技巧处理培训》《DISC性格分析与有效沟通培训》 《银行网点标准化服务与营销技巧培训》 《网点负责人精细化服务管理》《职场幸福课与阳光心态》《新员工角色定位与职业素养培训》《银行服务礼仪培训》
常驻地：廊坊 银行
郝伟

郝伟 银行保险营销实战专家

主讲课程：《财商训练之 “现金流游戏”》《成长训练讲师手册》《高级内训师综合能力提升》《高效工作技能》《模块 1：基金营销详解》 《模块 2：保险营销详解》《模块 3：存款及其它营销》《模块 4：理财沙龙策划实施》 《内训师初阶训练之演讲表达》《内训师授课技能进阶训练》《营销心理学》《主模块：新营销环境下的应对策略》
常驻地：杭州 银行
郭岩

郭岩 12年银行业培训咨询经验

主讲课程：《核心客户养老财务规划》《资产配置及财富规划》《客户管理与存量客户提升策略》《理财经理营销能力提升》《公私联动外拓营销技巧》《企业沙龙活动如何有效开展》《陌生对公客户拓展与营销流程》《网点厅堂视觉营销体系建设》《沙龙策划与微信营销》《全年营销活动规划及产能引爆》《电话营销之客户画像分析》《电话营销之异议处理技巧》《新入职员工执行力打造》《行动学习之客户营销策略分析》
常驻地：晋中 银行
李森

李森 15年银行业培训及培训管理工作经验

主讲课程：《AI赋能零售产品情境营销》《优质单位大客户营销》《销售团队管理能力提升训练营》《团队协作能力提升室内拓展》《AI技术在工作场景中的应用》《AI+PPT制作入门到精通》《视频微课流程化制作技巧》《解读职业性格 规划职业发展》《建立科学思维 筑牢稳固三观》
常驻地：天津 银行
刘江倩

刘江倩 银行网点管理与营销顾问

主讲课程：《财富水桶四维营销结构—全资产配置》《KYC突围战：从卖产品到管资产 的顾问式营销五板斧》、《银行客群精细化运营：5W1H全流程实战》、《客户 经理卓越营销实战》、《理财经理保险营销密码》、《新形势下财富管理》、《 普惠时代下的全景营销》、《公私联动的客户经理实战》《超跃产能银保赋能》辅导项目 《开门红产能提升》项目 《全景营销普惠专项》辅导项目 《存量客户盘活经营》辅导项目《资产配置与复杂产品营销》辅导项目
常驻地：杭州 银行
王新成

王新成 曾任 华夏银行 客户经理、团队负责人

主讲课程：《业绩倍增--普惠客户营销技能提升与实战赋能辅导》《理财经理资产配置能力及销售技能提升》《业绩倍增--新形势下消费信贷营销技能提升》《业绩倍增－分期产品电话营销技能提升》《业绩倍增--产能提升特训营》行外吸金项目《新起航－网点竞争力产能提升营销》《赢在厅堂－销售流程优化》《农行数字化转型赋能》《农行二次转型落地辅导》《工行普惠网点转型》《建设银行对公产能提升》《财富顾问/理财经理/大堂经理培养》 《消费信贷团队建设与培养》
常驻地：石家庄 银行
周宏斌

周宏斌 40年金融银行从业经历

主讲课程：《资产管理营销阶梯式数字化营销模型》《净值化产品营销和亏损应对策略》《客户KYC和资产配置策略》《财富中心/私行中心机构设计和组织方案》《财富经理/投资顾问财富实践方案》《银行客户沙龙组织方案》
常驻地：上海 银行
陈海燕

陈海燕 近20年商业银行财富管理，私人银行从业经验

主讲课程：《顺势而为，全球资产配置新变局》《如何打造卓越的客户关系管理》《聊聊股权投资那点事》《宏观分析和产业形式分析》《产业形式分析和信贷逻辑调整的实务打法》《资产配置营销逻辑和多层次客户案例》《形势下的对公营销获客与渠道拓展》 《私人银行业务创新思维与增长实践》《基金的投资和再平衡》《货币市场，债券市场的投资分析》《零售银行业务移动营销与线上经营》《财富管理客户体验设计与业务增长》《财富向善的可持续投资》《数智化下的财富管理实践》
常驻地：北京 银行
田涛

田涛 20年大型商业银行经营及管理经验

主讲课程：《从审批视角看银行对公客户营销》《银行中小企业客户信贷调查要点》《银行消保专题：投诉处理与声誉风险》《银行业金融机构法律风险防范》《宏观经济形势与金融政策解读》《解读金融“五篇大文章”》《从银行新兵到专业员工》《商业银行业务（融资）基础课程》
常驻地：天津 银行
王海珍

王海珍 10年银行管理及培训辅导经验

主讲课程：《三量掘金精准揽储系统辅导》《网格化外拓营销实战训练》《信贷精准营销与批量获客》《银行营销活动策划与执行》《行外吸金及综合效能提升》《存量客户提升及他行策反技能训练》《卓越电话营销技能提升训练》《商业银行大数据运用与精准营销》《开门红旺季营销产能提升》
常驻地：常州 银行
陈银浪

陈银浪 国有银行零售业务培训特邀专家

主讲课程：《网点转型、理念先行》《旺季营销管理层策略解读》《支行经营管理能力提升》《新常态下的客户深度经营》《行外增存营销技能提升》《基于客户分群的电销技能提升》《客户经营中的微信运用》《网点营销活动策划与组织》《厅堂服务营销流程重塑》《旺季营销执行层技能提升》
常驻地：长沙 银行
霍子铭

霍子铭 10年+银行管理及培训辅导经验

主讲课程：《deepseek+银行》《金融人，帮你揭开AI行业神秘面纱》《带你快速了解AI行业》《银行零售营销突破》《银行对公营销突破》《银行网点战略转型》《银行的资产负债管理》《银行审计与管理》《银行营销活动策划与执行》《如何玩转金融产品---带你快速了解金融产品》《新员工快速融入岗位》《银行员工思想与心理建设》《消保新战法》《银行服务礼仪培训》
常驻地：石家庄 银行
陈元方

陈元方 营销系统辅导落地高级顾问

主讲课程：《营销心理学分析与情绪压力管理》《营销心理学与客户影响力修炼》《理财经理客户行为与心理分析》《县域网点营销创新与产能提升》《邮政业务市场拓展与产能提升》《邮政网点营销创新策略与团队管理打造》《邮政寄递场景化营销与客户关系维护技巧》《对公客户营销与维护技能提升》《零售业务综合营销技能提升》《存量客户二次开发技能提升》《银行拓展营销固化综合技能培训》《银行高端客户开发与维护技巧》《厅堂交叉联动营销与客诉处理技巧》《赢在厅堂--厅堂主动服务营销》《赢在开门红---开门红蓄客营销技巧》
常驻地：重庆 销售技巧
李颖

李颖 18年金融行业实战经验

主讲课程：《资产经营——财富管理与资产配置能力提升》 《客户维护——基金亏损下的客户维护与再销售》 《养老金融——银发时代的高品质养老金融营销》 《赢战新零售——客户经理营销全流程》 《中收利器——基金销售核心能力提升班》 《卓越经营——客户管理与维护能力提升》
常驻地：厦门 银行
张志强

张志强 专业的银行小微信贷专家

主讲课程：《银行小微信贷业务营销与拓展》 《银行小微信贷业务八大流程风险防范实务》 《银行小微企业信贷全流程》 《银行个人消费信贷全流程》 《银行对公信贷业务拓展辅导》 《银行小微和个人信贷营销业务外拓辅导》 《小微企业信贷贷前技术调查实务操作》 《基于IPC的小额贷款交叉检验与逻辑检验在小微信贷调查中的应用》 《小额企业贷款风险防范实务与合规》 《小微企业信贷报表分析与风险识别》 《小微企业信贷财务信息与非财务信息的风险识别》 《小微企业信贷的信用风险评估与放贷原则》 《小微企业信贷贷后管理实务》 《三农金融服务与创新及三农信贷实务》 《互联网金融贷款实务与风险控制》
常驻地：太原 银行
罗俊杰

罗俊杰 曾任平安人寿部门总经理\农业银行支行副行长

主讲课程：《银行支行长管理能力提升实战》 《银行理财经理全场景营销能力实战攻略》 《高端客户深度KYC与财富检视》 《理财产品顾问式营销与资产配置》 《养老规划沉浸式沙盘：多情景推演与定制化方案实战》 《优增实战突破营：增员赋能、团队打造与业绩转化闭环》 《爆款主题产说会策划打造：高到场・高留客・高转化实战》
常驻地：广州 银行
邓天伦

邓天伦 曾任浦发银行支行副行长、光大银行支行行长

主讲课程：《银行对公大客户营销及金融服务方案设计》 《银行对公客户经理角色认知与营销技能提升》 《银行对公信贷业务营销技能提升实战演习》 《基于“贷款三查”的全流程信贷风险管理实务》 《对公、零售业务营销管理实务》 《银行对公客户经理“五大技能十八般武艺”通关演练》 《银行对公客户经理企业财务报表分析技能提升》
常驻地：贵阳 银行
蒙华

蒙华 工商银行+招商银行20多年金融高管

主讲课程：《合规风险：商业银行全面风险管理与监管评级实务》 《反洗钱：银行金融机构反洗钱管控与操作实务》 《反电诈：商业银行反洗钱与反电诈实务》 《金融消保：守护金融消费权益 共筑银行安全防线》 《内控案防：银行内控合规、员工行为管理与案件防范专题培训》 《公司治理：新公司法下金融机构公司治理与董监高履职能力提升》
常驻地：柳州 银行
崇宸鸣

崇宸鸣 曾任香港信托协会中国区市场总监

主讲课程：《家族财富传承管理与资产配置》 《全方位解码家族保险金信托服务》 《高客经营与资产配置方案设计》 《理财经理综合技能提升之客户需求分析》 《金融通识课——玩转财富密码》 《宏观经济趋势分析与金融政策解读》
常驻地：深圳 银行
马雅

马雅 银行效能提升与项目辅导教练

主讲课程：《厅堂营销技能提升三板斧》 《理财经理综合销售技能提升》 《银行综合客户经理营销技能提升》 《扶摇直上——网点经营管理能力提升》 《链接时代——信用卡专题营销能力提升》 《银行网点管理者的服务质效管理能力提升》 《握蛇骑虎——银行2026年数字化开门红营销策略与行动》
常驻地：乌鲁木齐 银行
王安妮

王安妮 曾任民生银行 | 一级分行零售主管行长

主讲课程：《菁英锻造—理财经理综合财富管理能力及资产配置技能提升》 《“基”业长青—基金销售与售后维护技巧》 《智夺高客—共同富裕形势下大额保单与家族信托规划》 《久伴共赢—高净值客户资产管理与顾问式营销》 《头狼引领—支行长网点负责人综合管理能力提升》 《精耕细作—精细化客群经营管理与精准营销》
常驻地：沈阳 银行