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常奕 20年银行零售条线全流程实战经验

主讲课程：《高净值客户财富配置实战营-沙盘模拟+案例拆解》《从产品销售到财富伙伴-客户生命周期经营术》《KYC实战与客户深度经营》《资产配置策略与基金营销实战》《财富沙盘思维融入银行营销》《高净值客户深度经营与财富管理实战》《存量客户高效激活与价值挖掘策略》《绩效倍增法-财富管理团队业绩增长工作坊》《高绩效网点团队管理与领导力实战》《开门红获客转化与业绩冲刺指南》《厅堂场景化营销与客户体验升级》《从服务到营销-柜员营销实战三板斧》《外拓营销全流程-从策略制定到高效执行》《公私联动拓增量，深耕代发稳存量》《破局零售困境-银行综合盈利能力提升实战策略》《财富管理新人通关营-从0到1掌握获客与服务SOP》《银行新兵进化论-从执行力到人生格局的破局之道》《基金销售全流程实战训练》

常驻地：合肥银行

马梓溪国际形象礼仪商学院高级形象管理师

主讲课程：《职场商务礼仪》《国际商务礼仪及形象塑造》《会议礼仪》《从校园人到职场人士的蜕变》《政务礼仪与公仆形象》《销售人员服务礼仪培训》《银行服务窗口高效服务礼仪》《医院窗口高效服务礼仪》《大堂经理服务礼仪》《女性素质素养塑造提升》《魅力形象职业塑造》《高效职场——TPOR场合着装》《品味决定高度形象改变人生》《形象管理——色彩搭配及应用》《胶囊衣橱——打造你的衣橱计划》《西餐礼仪》《中餐礼仪》

常驻地：青岛商务礼仪

刘哲中基层管理与职业素养培训专家

主讲课程：《MTP管理基本功》版权课《卓越团队打造与执行管控》《团队激励》《新晋管理者的管理能力》《高效执行》《新员工的职业素养》版权课《新员工职业生涯规划》《演讲表达》精品课《高效沟通》《DISC性格解码》《时间管理》《跨部门沟通》

常驻地：成都管理技能

陈钰 15年心理咨询培训经历

主讲课程：《银行新员工职业素养特训：入职即巅峰》《支行长情绪掌控力：带团队不内耗、不焦虑》《银行员工情绪宝典：告别内耗，满血工作》《九型人格识人术：打造高默契银行团队》《银行新员工职业心态课：从职场小白到职业标杆》《情绪与压力管理：职场人的身心充电站》《职场幸福力：快乐工作的底层密码》《积极心理学落地课：用"心"管理，带出高绩效团队》《职场沟通心理学：懂人心，才能带好团队》《新员工阳光心态与沟通融入课》《心理危机干预指南：关键时刻能救命的一课》《企业辅导员绘画分析课：一张画看懂员工心理》《女性安全感成长课：内心有力量，生活有底气》《正面管教：不吼不叫，养出内驱力强的孩子》《正念领导力：情绪稳定的管理者，自带影响力》《高管心智模式突破：从经验型管理者到觉知型领导者》《文化领导力：用心理资本构建组织软实力》

常驻地：襄阳员工心理

伊凡 20年的银保营销实战经验

主讲课程：《销售七步曲——银保期缴训练营》《财富守护——银保营销之保险深度剖析》《智慧理财新篇章——保险与资产配置打造》《逆向思维以终为始——银保大单保险训练营》《法商融合，保险新视野——高净值群人保险销售秘籍》《如何优雅的老去，我的养老我做主年金险营销》（沙龙）

常驻地：武汉保险

张瑞丹 13年世界500强银保行业一线营销+培训实战经验

主讲课程：《快速创造销售奇迹——理财经理实战营销方法与策略》《旺季营销决胜未来——银行销售人员期缴保险产能提升全攻略》《绩效倍增——银行理财经理业绩提升关键动作解析》《高客经营，风险防控——高净值客户私人财富管理与传承》《大额保单法商营销技能提升训练——家企风险管理与人寿保险规划》《财富掘金，无懈可击——银保精准沙龙项目产能提升特训营》《银发掘金优雅一生——百岁人生下的养老规划与家庭财富管理智慧（沙龙）》《中高净值客户——婚无远虑必有财忧：婚姻财富保全的智慧（沙龙）》《中高净值客户——家企财富管理“财商与法商智慧”（沙龙）》

常驻地：上海保险

张锐银保项目辅导实战教练

主讲课程：《厅堂营销综合能力提升》《网点负责人综合能力提升》《中收业务训练营》《高净值客户财富管理》《金税四期下的财富思考》《财富荟——高端客户财富管理》《银保大客户陪谈营销技能提升》《银保大客户营销技能提升》

常驻地：西安保险

韩文峰 14年财富管理实战经验

主讲课程：《优质增员：打造高能高产团队》《分红险——1.75%分红险寿销售攻略》《高客营销——大额保单及保险金信托》《资产配置——宏观经济与资产配置策略》《技能提升——理财经理营销技能提升训练营》《保险营销——2.0时代增额寿与养老年金销售攻略》《保险行业智能升级实战课：DeepSeek+AI工具赋能》《低利率时代，分红险如何守护家庭财富》分红产品说明会

常驻地：深圳保险

舒涛 20+年金融从业经验

主讲课程：《高客分类经营的精准实操方案》《认知高客的形与魂——高客KYC高阶技巧》《高净值客户家庭风险与资产配置》《高净值客户资产配置与方案设计》《高客背景分析与传承方案设计》《寻获幸福感——存量客户的经营与维护》

常驻地：南京保险

宁宇 23年财富管理实战经验

主讲课程：《财法税三维进阶：保险精英的顾问式营销炼金术》《家族信托与保险金信托：财富防火墙与定向传承的终极蓝图》《长寿时代的财富密码：年金险与分红险的品质享老规划》《婚姻与企业风险隔离：高净值客户的财富法律盾牌》《基金配置密码：公募基金定定量、定性分析与资产配置》《决胜不确定性：家庭资产配置的科学法则与实战运用》《金融产品营销破局：实务技巧、话术与客户心理战》《宏观经济透视：理财经理的逆势增长与AUM提升策略》

常驻地：北京保险

赵语桐曾任中国平安、中国人寿培训部经理

主讲课程：《金融消保与投诉处理》《数字化浪潮中的保险业转型》《销售致胜-大额保单销售策略》《宏观经济展望与金融市场应对策略》《银保长期期缴产品精准营销训练营》《财富变局新时代中高端客群保险销售策略》《报行合一拥抱变化---保险备客与销售策略》《客户KYC下高效产说会运作流程与执行重点》

常驻地：长春保险

王俊峙中国独立理财协会创始人

主讲课程：《2026年宏观经济和财富管理趋势分析》《十五五规划下的经济趋势分析和资产配置策略》《低利率周期的分红险配置新思路》《养老政策形势分析和养老金融机遇》《资本市场新纪元，AI赋能基金新机遇》《高净值客户大单营销与资产配置实战》《全生命周期财富管理与资产配置实战集训》《基金、理财和资管产品趋势分析和精准营销》《AI 赋能保险财富顾问，应用、机遇和挑战》《2026年大类资产配置和客户经营策略》

常驻地：深圳保险

杨泰亮银行咨询辅导专家

主讲课程：《信贷扩面增效精准营销》《对公扩户增效精准营销》《银行反洗钱合规管理》《网格化营销——服务能力就是生产力》《网格化营销——客户经理城区/乡镇综合营销》《差异化营销——客→友转变助力销售提升》《职业经理人—— 角色提质增效领导力》《T T T ———经验萃取、传承引发变革》

常驻地：保定银行

周红伟前阿里人工智能算法专家

主讲课程：《大模型的应用、微调和部署案例实践》《大模型微调、部署、行业应用和接口开发》《算力网络：算力网络技术原理及落地实践》《ChatGPT与AIGC生成式人工智能操作实战》《大模型赋能企业办公降本提效案例应用实操》《人工智能下一个时代：ChatGPT的技术实现原理、行业实践以及商业变现途径》 7、《大模型在金融行业的应用案例实践》《大模型在通信行业的应用实践》《下一代人工智能：隐私计算和可信人工智能》《互联网(消费金融)企业的AI大数据应用》《AI世界模拟器：Sora视频生成模型的技术实现原理、行业实践以及商业变现途径》《大模型技术体系架构和算法案例实操》《互联网金融的大数据风控》

常驻地：重庆人工智能

冯青 TTT课程开发实战导师

主讲课程：《培训师授课技巧》《课程开发与设计》《经验与案例萃取》《培训师竞赛辅导》《交互式学习》《培训管理与创新》《培训项目策划与运营》

常驻地：安徽 TTT

万元老师 14年银行产品营销经验

主讲课程：《对公客户开发与运营》《对公大客户营销》《基金销售与基金定投营销》《客户心理分析与KYC技巧》《高净值客户财富管理与资产配置》《金融产品销售策略与客户关系管理》《社交媒体时代零售银行发展趋势与转型策略》《当前经济情况下的家庭财富管理及财富传承》

常驻地：上海银行

李晓光 12年银行服务营销与咨询培训工作经验

主讲课程：《赢战开门红——旺季综合营销技能提升》《厅堂营销与外拓营销技能提升》《“破茧化蝶”——大堂经理服务营销综合能力提升》《“吹尽狂沙始见金”——金牌柜员服务营销技能提升》《“扬帆远航”——银行客户经理业绩倍增技能提升》《银行员工商务礼仪与职业形象塑造》《消费者权益保护与声誉风险管理》《服务升温——特殊客群服务与突发事件应急处理》《厅堂服务现场管理》《服务创优——银行百佳标杆示范网点打造》《银行业服务礼仪风采大赛》《千佳百佳标杆示范网点打造》《银行网点服务营销一体化》《外拓营销》《开门红营销》

常驻地：大连银行

陈一然 16年银行+保险金融领域营销管理及转型发展管理经验

主讲课程：《新新向荣——新金融助力新客群训练营》《超越未见——宏观金融趋势分析与综合营销实战》《存量促活——存量客户“活客赢客”实战》《向上向善——高净值客户财富管理技能提升》《银发掘金——百岁人生下的养老规划营销实战》《预见未来——新时期财富顾问营销实战提升训练》《御风顺势——银行私域营销实战及个人IP打造》《“蓄势待发一期呵成”——期交保险销售实战》《决胜千里——银行4.0时代顾问式营销实战》

常驻地：合肥保险

陈博曾任某世界500强咨询公司|经济分析师

主讲课程：《当前宏观经济形势及政策解读》《宏观经济趋势与房地产市场分析》《全球市场经济环境分析及未来产业机遇》《全球市场经济环境预判及投资机会分析》《宏观经济趋势分析与银行业的机遇与挑战》《宏观经济趋势分析与保险业的机遇与挑战》《当前宏观经济趋势分析与家庭财富管理新策略》（产说会）《“十五五”规划解读：迈向中国式现代化的战略部署与行动纲领》

常驻地：广州政策解读

朱小东 19年一线保险销售及财富管理经验

主讲课程：《财富管理新趋势》（产说会）《家业长青——法商思维之家企风险管理》（产说会）《和你一起慢慢变老——三胎政策下的养老规划》（产说会）《慧眼识金，掌控分红——分红型产品营销之道》《创先争优——高质量发展下的组织发展增员之路》《长缨在手价值赋能——增额终身寿提升训练营》《健康守护为爱减负——健康险训练营》

常驻地：呼和浩特银行

李燕曾任友邦保险/中宏保险整合营销负责人

主讲课程：《识人攻心，客户营销心理学》《银行理财经理之产能提升训练营》《从邀约面谈到成交的高客经营实战训练》《明者因时而变，金税四期视角下的财富配置》《AI赋能银行保险：解锁银保业务流程新密码》《手把手教你打造一场有趣有料的高净值客户沙龙》《观形智势——大降息时代下从Why到How的大额保单沟通之道》《宏观经济分析与资产配置策略——为中高净值客户开发赋能》

常驻地：上海保险

黄国亮国内首批持证理财规划师

主讲课程：《“红”运当头——分红型保险营销》《“基”不可失——市场分析与基金营销》《“贵”在坚持——贵金属产品营销》《“老”不可待——养老规划与金融营销》《中高端客户资产配置策略（奔驰图）》《高端客户资产财富风险与保险金信托营销》《理财经理大赛组织与辅导》《智慧投资幸福人生系列产说会（子教、养老、传承、宏观分析等）》

常驻地：广州保险

张振远 11年专职TTT商务课程授课经验

主讲课程：《金讲银师——PBTT职业银行内训师培训训练营》《玩转AI，智汇做课——AI内训师课程研发训练营》《星火传递——金牌内训师技能大赛》《从0到1，走向讲台——“五维”标准化培训师表达与呈现技巧》基础级《从1到十，持续优化——“五阶”标准化课程研发技术》进阶级《从10到π，实现飞跃——“五环”体验式课堂呈现技术》强化级《看的开心，学的投入——企业实用微课程开发技术》《讲授清晰，制作精良——企业网络直播课程开发与呈现》

常驻地：成都 TTT

闫金星 15年银行服务营销管理实战经验

主讲课程：《夺势开门红——银行360全场景营销训练营》《服务升温——银行营业网点文明优质服务规范提升》《化危为安一一银行客户投诉处理与抱怨化解案例剖析》《顺势营销一一银行柜员主动服务与客户顺势营销情景》《阵地营销——智能化厅堂客群精准识别与联动营销》《当”银发族“遇见”数智化“一一银行”适老化“服务营销金融场景》

常驻地：青岛银行

高飞 10余年银行培训行业经验

主讲课程：《旺季营销开门红》《客户经理外拓与面访技巧》《信用卡业务的多维营销策略》《个贷普惠业务突围策略与技巧》《银行大堂经理现场服务和营销技巧》《商业银行零售业务营销与业绩拓展策略》《银行网点竞争力提升——客户经理实战营销技能提升》《银行网点竞争力提升——厅堂阵地营销流量转化与升级》

常驻地：广州银行

崔海芳 16年商业银行实战经验、国际服务效能督导师

主讲课程：《金融机构消保监管制度解读》（银行、保险）《金融消费者信息保护》（银行、保险）《声誉风险与舆情应对》（银行、保险）《保险销售场景礼仪》（保险）《保险理赔消保与礼仪》（保险）《网点千百佳创建制度解读》（银行）《银行客户服务礼仪与效能提升实战》（银行）《银行消保投诉管理与高级应对策略》（银行）

常驻地：西安银行

江浔楷 22年银行/金融科技公司实战经验

主讲课程：《数赢未来：银行业数字化转型顶层设计与落地实践》《人工智能在银行的最后一公里：AI赋能与落地实战》《技胜未来：金融科技赋能银行新增长引擎》《智战龙门：用人工智能打造超级个体》《科技、数据、AI三箭齐发，助力零售客户经营》《银行零售业务营销新范式》

常驻地：北京银行

郭宣婷 16年国内股份制银行从业经验

主讲课程：《精英第一课——从服务规范化到服务价值化》《“转危为机”——客户投诉处理技巧实战解析》《话到钱来——理财经理服务营销技巧提升训练营》《联动厅堂——客户联动服务营销流程》《天平两端——舆情防控与信访处理技巧》《监听则明——商业银行消费者权益保护合规管理与客诉实战解析》《礼尚往来——银行实用服务与商务礼仪修炼》《网点服务营销一体化辅导项目》

常驻地：枣庄银行

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