课程核心价值:全案例第一工作视角的务实型培训,案例选取充分,操作逻辑扎实。
讲师曾参与同类项目列举(部分)
招商银行总行-个贷条线案例萃取与全行教材设计
南京银行总行-个贷条线案例萃取与工作法设计
中国银行总行-基础网点普惠与个贷案例萃取与手册设计
兴业北京分行-个贷业务的产能提升项目
农行重庆分行-普惠小微业务产能提升项目
个贷业务的培训客户列举(近3年超100场)
中、农、工、建各分行、浦发银行郑州分行、苏州银行总行、广州银行总行、苏州农商行总行、兴业银行北京分行、招商银行总行、天津、昆明等分行
不一一列举
课程输出;
我行优秀个贷业务工作案例手册
我行个贷业务围绕客户经理视角下的工作法手册
第一部分:案例萃取的原理与同业工作法设计的过程动作分解
案例萃取的价值与打法设计的原理
案例萃取的价值
同源环境同行产品与经营条件下的成功案例萃取具备的可复制性
对于其他分支行同岗位员工提升业绩复制信心的可操作性
招行银行个贷类产品的工作手册,是如何从top100员工中完成整个案例萃取过程
建设银行总行级小微工作法,是如何通过何经理等优秀案例,形成工作法复制到全国分支行
案例萃取的方法与框架
成果展示与介绍
案例成果背景
达成目标的难点分析
达成目标的策略(底层逻辑的梳理)
目标达成的具体行动计划
目标案例成果底层逻辑总结
案例的应用场景与复制优化策略(工作法的行程)
案例萃取的底层框架设计
个贷业务的客群选择-园区、专精特新、白名单、存量客户等
线上线下触达效率与触达深度的提升
海量客户的运营与维护
强转介的要求与达标设计
案例萃取的具体方法与技巧
目前同业是如何从零开始,进行案例选取与采访框架设计
案例制作过程中容易出现的问题举例
如何让成型的案例更加具体工作视角
可复制性与可优化型的保障如何做到
第二部分:个贷业务同业优秀全景案例解读与工作方法复盘
楔子:个贷业务的属性与营销意愿提升
重操作轻营销的业务品种,时间是营销的最大成本没有之一
营销目标:必须降低对公经理的营销时间占比,但是要同步提升批量实现营销产能,才符合普惠下沉的逻辑。
案例分析:招商银行个贷营销,是如何达到“不销而售”这样的经营水准的。
案例复盘2:传奇总行级Top20普惠经理,如何在近两年基本不太主动营销的情况下,始终在业绩头部的序列。
案例复盘3:厦门国际银行的个贷业务,如何做到顺着产业链由小做大,整理出来的获客轨迹又是什么?
个贷业务打发建立之后,对于开户,结算代发指标的带动
第一篇:个贷小微产品营销的底层逻辑与保障条件
重操作能力轻营销技巧的业务模式
如何有效批量获客
如何多角度APPS式的营销触达
客户的维护与业务的跟进
客户转介绍的能力提升
个贷业务起量的关键因素梳理
第二篇:个贷小微金融线上数字化工作法案例复盘
案例复盘:9个月,1个客户经理,通过数字化营销实现客户新增200户,贷款新增2.2亿的营销策略与工具复盘
案例复盘2:一个刚有上岗资格证书的新员工,如何激活南通某行沉默了N年的消费金融业务
案例复盘3:消费金融与大额分期,招商与建行在实际操作中的差异与产生不同市场份额的分析。
第三篇:个贷小微金融线下模式工作案例复盘
我们有哪些渠道来扩充客户来源
理财经理存量客户
白名单客群
同业转介客群
记账公司维护存量客群
小额无贷户客群
商业协会客群
同业资源
专题:园区资源,如何能真实量化为产能?如何定义园区中的客户角色,如何能够预估产能实现期限?
案例分析:传奇客户经理(多年总行排名前10)获客养客的策略与方法
电话的触达策略、有效率提升与微信添加率的稳定操作因素
数据统计与概率的计算
平均每日工作量的实施
时间管理;每日工作时间投入与产能的关联性梳理、客户群体维护内容设计与手段的选择
打通线上线下:微信的客户触达
客户经理ID与IP的建立方法
朋友圈内容发布的三个原则
如何发布产品服务信息更能触动客户的感知
添加潜在客户的几个策略
如何触发小窗口的业务会谈
设计与演练:朋友圈的文字设计
客户群体的跟进与维护方法
群体客情的开发与维护
客户KYC信息产生维护策略
微信如何迅速加强好感度
业务层面的维护与跟进
还款提醒服务
新增业务提示
客户的转介能力提升
客户转介意愿提升的前提
贷款审批前后的体验
客户经理个人好感度
设计与演练
话术:当面与电话如何提出客户转介要求
文字:微信朋友圈和小窗口如何触达
客户见面会与沙龙的组织
案例分析;如何真正实现走入客户经营,让无心贷款提升经营的客户产生普惠业务的需求
案例分析:复盘机场成功的沙龙活动,常规客户沙龙组织的流程与工具梳理
第三篇:个贷小微沙龙的全员营销模式
案例复盘:大中小型网点如何有效开展普惠业务下沉,全员营销成功的开展
如何组建队伍,如何分配工作职责,如何进行专业能力与营销操作的平衡
网点级别普惠下沉需要建立的机制流程与营销工具
普惠金融活动营销方案的策划与动作分解
如何有效提升全员的营销士气
第四篇:课程内容回顾与总结
授课老师
张金泉 扎根金融行业19年时间
常驻地：佛山
邀请老师授课：13439064501 陈助理
