授课时长: 1天(6小时)
第一部分:宏观痛点与逻辑重塑——当前不良资产的“新面孔”
一、当前对公信贷“暴雷”的三大新特征(深度复盘)
特征一:报表盈利 vs 现金流断裂。 案例:一家年利润5000万的制造业企业为何突然停付利息?(分析:隐形的短贷长用与应收账款“虚胖”)。
特征二:抵押物足值 vs 处置难。 痛点:工业园区厂房、商业综合体——有价无市的流动性陷阱。
特征三:单一客户优质 vs 担保圈连锁崩塌。 实操工具:企业关联关系识别“八爪鱼”图谱法(不只是查股权,更要查实控人、财务人员、上下游资金回路)。
二、全流程风控的核心理念重塑:从“依赖抵押”转向“经营穿透+过程控制”
画像:信贷全流程的“出血点”分布图(贷前、贷中、贷后风险权重分析)。
第二部分:贷前调查——拒绝“拿来主义”,深挖隐形风险
实操痛点 : 客户经理只收集资料,不验证资料;只听老板讲故事,不看仓库和电表。
一、经营实体穿透——谁是真正的借款人?(深度关联识别)
1.实操方法:“三层穿透法”(股权、人事、资金流水)。
2.落地工具:现场演示利用企查查/天眼查的深度功能(不仅是看股权比例,而是看“疑似关系链”和“历史变更记录”)。
3.案例推演:某制造业企业母公司报表健康,但子公司挪用信贷资金炒房暴雷——如何从征信报告的“对外担保”栏提前半年发现预警信号?
二、财务造假识别的“三板斧”(不讲比率,只讲逻辑)
1.水电费/运费单核产法: 针对制造业,用生产旺季的电费单倒推开机率,对比销售收入增长逻辑是否自洽。(提供速算对照表)
2.纳税申报表与财报的“剪刀差”: 如何通过增值税纳税申报表销售额与利润表收入的差异,判断虚增收入或隐瞒负债?(特别关注贸易型企业)
3.科目余额表的“猫腻”: 重点关注其他应收款、资本公积、长期待摊费用——这三张藏污纳垢的“遮羞布”。
三、贸易背景真实性的“DNA鉴定”
针对痛点: 关联交易虚增合同、伪造增值税发票骗贷。
落地方法:
1.增值税发票全生命周期核查: 现场查票三步骤(查真伪、查红冲、查作废——发票不是真票就安全,重点是“有没有作废”)。
2.物流与资金流闭环验证: 如何通过对比发票货物吨位与运输公司结算单,识破“皮包公司”的闭环空转贸易?
第三部分:贷中审批——把住放款前的最后一道铁闸
实操痛点 : 审批只看材料合规,不看逻辑合规;放款条件随意变更,风控措施形同虚设。
一、授信方案的“防呆”设计
1.受托支付穿透管理: 交易对手为关联方或异地新注册企业时,如何设置“支付前二次审核+用途凭证强制上传”的刚性约束?
2.资金用途监控的“反洗钱思维”: 信贷资金严禁流入股市/楼市,但企业通过绕道子公司、购买理财赎回、虚构预付款转出怎么办?(提供《信贷资金违规挪用8大常见路径及拦截策略》)
二、合同与担保的法律“避坑”指南
针对痛点: 担保人签字有效,但担保能力无效;抵押物估值虚高,处置时腰斩。
实操要点:
1.保证人“隐性代偿能力”评估: 如何在征信报告里看不到负债,但在担保圈、隐性民间借贷里已经千疮百孔?(引入“担保链风险传导模型”)
2.抵押物现场勘查的“脚底”功夫: 工业厂房抵押,不仅要看房产证,还要看租赁合同(买卖不破租赁)、看环保罚单、看周边闲置率。
第四部分:贷后管理——从“被动写报告”到“主动抓逃兵”
实操痛点 : 贷后检查流于形式,发现问题不敢上报,处置不良束手无策。
一、预警信号的“四象限”分级处理法
方法: 改变以往按季走形式的检查,推行信号驱动型检查。
1.红色警报(立即抽贷/冻结额度): 实控人失联、他行贷款逾期30天以上、核心资产被司法查封。
2.黄色预警(降低敞口/增信): 经营性现金流由正转负、高管频繁变动、审计报告出具保留意见或更换会计师事务所频繁。
3.蓝色关注(提高检查频次): 电费骤降20%、纳税额同比下滑30%、员工工资拖欠传闻。
二、问题贷款的“精准拆弹”与催收策略
1.“三收一缓”策略: 收有效资产抵押、收应收账款质押、收老板个人连带担保;缓一步收本金(借新还旧/展期的底线原则——哪些情况坚决不能展期?)。
2.重组方案中的 “最后救命稻草”判断标准:如何通过拆解现金流判断企业是真的“临时困难”还是“僵尸企业回光返照”?
三、信贷退出的艺术
1.“温水煮青蛙”退出法: 如何利用企业扩大再生产、购买新设备、新上项目的机会,置换他行低利率贷款从而全身而退?
2.抵押物价值动态重估机制: 商业地产下行周期,如何强制启动贷后重估并追加保证金的条款?
第五部分:复杂场景推演——房地产业、供应链金融与不良处置博弈
一、房地产开发贷的“封闭管理”终极难题
1.痛点: 销售回款被挪用,工程烂尾。
2.落地实操: 如何在合同中嵌入销售资金监管账户的钥匙共管机制(包含监管银行、住建局、借款人的三方博弈话术)。
二、供应链金融的“确权”与“贸易真实性”陷阱
1.案例推演: 伪造的萝卜章与真实的货权凭证。
2.穿透核查动作: 中登网登记查询 + 增值税发票官网查验截图归档 + 物流货运单与GPS轨迹核对(实操工具演示)。
三、互动研讨:不良资产清收中的“协商谈判”筹码运用
授课老师
海晶 17年银行信贷、风控实战经验
常驻地：北京,兰州
邀请老师授课：13439064501 陈助理
