课程名称:新形势下信贷项目谋划与流贷全流程风控实战进阶
第一部分:新形势下项目谋划及信贷业务策略
核心目标: 掌握政策红利下的项目识别能力与合规切入策略,避开“雷区”。
一、最新经济和政策要点“穿透式”解读(仅讲与信贷直接相关的)
1.当前货币信贷政策基调:从“宽货币”到“宽信用”的堵点与银行机遇
2.重点领域监管风向:化债背景下的平台类、基建类项目“禁区”与“绿灯”
3.区域经济分化下的信贷投向判断:如何快速解读地方财政健康度与产业规划
4.实战工具:“政策-行业-客户”三阶过滤表(5分钟判断项目是否值得跟)
二、新形势下项目谋划与信贷策略“四步法”
(一)项目源头谋划:从哪里批量获取高质量项目?(产业链图谱、专项债配套、设备更新改造清单等)
(二)还款来源穿透评估:
1.第一还款来源:项目经营性现金流“压力测试”简易模型(覆盖常见波动)
2.第二还款来源:抵押物快速估值法及变现能力预判(避开“有押无值”)
(三)合规性避坑要点:
1.隐性债务识别“三看”(看资金用途、看回购承诺、看财政兜底)
2.项目资本金真实性的穿透核查方法(查来源、查路径、查沉淀)
(四)信贷策略制定:
1.不同项目类型(基建/制造/绿色/科创)的授信方案设计差异
2.期限、还款方式与项目建设运营周期的“咬合”技巧
三、案例研讨:某县域EOD项目“合规推进”vs“违规叫停”对比分析
第二部分:流动资金贷款评审要点及存续期管理策略
核心目标: 构建“穿透贸易背景、算准真实需求、管住资金用途”的流贷实战能力。
模块一:流动资金贷款评审四大核心要点
一、上下游交易背景核查评估(防虚假贸易、防套取挪用)
1.交易真实性“五查法”:查合同、查发票、查物流单据、查银行流水、查纳税申报表
2.关联交易虚增营收的识别:集团内循环流水、虚假应付应收的交叉验证
3.实战工具:上下游对手履约能力简易评分卡(从工商、涉诉、税负、水电等维度)
二、借款人运营能力“穿透式”分析(跳出报表看经营)
1.运营效率核心指标:存货周转率、应收账款周转率的行业对标方法(不唯数字)
2.非财务信息验证:电费/水费单、工资发放记录、仓库实地盘点技巧
3. 隐性负债排查法:征信未反映的民间借贷、对外担保、大额应付票据核查路径
三、上下游交易对手履约能力评估
1. 核心下游(主要回款方)的付款能力判断:付款记录、账期稳定性、行业地位
2. 核心上游的供货稳定性:断供风险、原材料价格传导机制
3.“三流合一”验证表:合同流、资金流、货物流的闭环勾稽方法
四、公司资金需求及授信额度测算
1.监管口径下的流动资金需求测算公式——常见错误与修正
2.实操修正项:季节性波动、大额订单、应付票据贴现等调整因子
3.过度授信识别:测算结果与营收规模、纳税额、用电量的匹配度检验
4.最终授信额度的“三线”确定法:需求线、偿债线、风控线
五、案例演练:给出一家企业近两年报表+纳税+电费数据,现场测算合理授信额度
模块二:流动资金贷款存续期管理策略
一、贷后检查的“关键触点”管理
1.预警信号分级清单(黄色/橙色/红色):
黄色:结算流水下降、他行抽贷、法人变更
橙色:欠税、涉诉、工资延迟发放
红色:电费骤降、主要回款方变更、征信逾期
2.现场检查“三必看”:看生产现场(开工率)、看仓库存货、看关键人员状态
二、资金用途穿透监控(严防挪用)
1.受托支付执行中的“化整为零”识别方法
2.资金流向追踪技巧:从支付凭证到对手方账户性质再到最终用途闭环
3.发现挪用的“三步处置法”:冻结额度、收回部分、调整还款计划
三、动态还款能力重检与主动管理
1.每季度快速重检模型:用最新纳税、流水、订单数据修正还款来源预测
2.主动压退或调整策略的情形:行业下行、核心客户流失、过度融资
3.存续期管理工具包:
贷后检查标准化清单(表格模板)
预警信号登记与处置跟踪表
客户经理“十问”自查口诀
四、风险化解实战(针对已出现隐患的流贷)
1. 早期介入:协商调整还款计划、追加担保或抵押
2.重组要点:展期条件、降息与不降级的边界
3.退出路径设计:分批压降、引入第三方承接、处置抵押物
4.情景模拟:某企业流贷出现欠息,现场设计化解方案
授课老师
海晶 17年银行信贷、风控实战经验
常驻地：北京,兰州
邀请老师授课：13439064501 陈助理
