课程收益
逻辑迭代:掌握金字塔主题设计法,确保活动“需求、亮点、差异”三位一体。
流程标准化:构建“有品、有料、有趣、有效”的四有标准,提升现场体感。
角色重塑:明确“主持、主讲、促成”三位一体的协同作战体系。
心理驱动:运用“门槛效应”与“先予后取”策略,提升现场转化率。
课程大纲
模块一:主题定乾坤——金字塔策划法与“三点”打磨
设计意图:针对“主题需紧扣目标人群”的要求,引入金字塔延伸法,确保主题既有深度又有流量。
金字塔式主题延展技术
塔尖:核心族群特征(如:创一代企业主、二代接班人群、持有大量固定资产客群)。
塔身:行业属性(新质生产力企业)与季节/时政热点(如:年度汇算清缴期)。
塔基:法税、家风、康养、子女教育等多元话题延伸。
主题打磨的“三原则”实战
需求点:直击法税风险、资产保全等客户“不得不来”的理由。
吸引力(亮点):如何通过标题党而不低俗的方式包装“痛点”。
差异化(差异点):区别于同业“宏观报告会”的独特切入点。
曾伟老师案例:如何将《新公司法》解读包装为《家族企业财富防火墙升级行动》。
模块二:过程控体感——“四有”高品质活动流程构建
设计意图:以“四有”标准转化为具体的活动节点,强调精神体验与心理机制的应用。
序:高净值客户的沙龙心理博弈:他们为什么愿意(或不愿意)拨出2~3小时参加你的活动?
有品:精神层面的高阶体验
细节里的“招行色”:从书法家现场题词、个性化定制伴手礼看私行格调。
如何通过空间布置消解金融产品的“冷感”。
有料:解决问题的专业内核
主讲人(专家)的内容排布:痛点揭示(30%)+ 案例共情(40%)+ 解决方案(30%)。
引入“聚宝盆”等心理激励模型,增强内容获得感。
有趣:消解壁垒的深度破冰
高净值人群专属破冰:卸下“身份包袱”的互动设计(如:财富价值排序工作坊)。
有效/有利:决策阻力消减技术
先予后取策略:用“门槛效应”先提供限时增值权益(如:曾伟老师深度法税诊断名额)。
放弃选择逻辑:通过限定名额与时限,驱动客户从被动参与向主动决策转化。
模块三:铁三角协同——核心执行团队的职能落地
设计意图:三大角色,明确各自在“专家老师+理财经理”合作模式下的职责分工。
主持人:节奏的“导演”与氛围的“触媒”
统筹全局:如何进行开场定调与流程中的承上启下。
临场应变:当现场话题跑偏或冷场时的优雅干预。
主讲人:专业度的“灯塔”与感染力的“源泉”
专家角色定位:如何通过与理财经理的“配合递话”建立神坛感。
内容适配:根据现场客户画像实时调整案例深度。
促成组:转化落地的“灵魂力量”(L2/L3 经理的核心战场)
全周期覆盖:从前期精准邀约到现场的“微表情观察”。
即时反馈:利用沙龙间隙收集客户提问与疑虑,记录高价值信息。
会后闭环:基于现场观察的“黄金 48 小时”精准关单动作。
模块四:实战工作坊——“四有”沙龙方案全案演练
分组任务:利用金字塔法,为下季度的一个核心客群设计一场沙龙。
方案画布填充:确定三点、设计四有、(主持/主讲/促成)角色模拟与配合演练。
导师复盘:曾伟老师针对各组的方案和演练“转化成功率”进行点评与调整建议。
方案设计:Copyright © 2026 曾 伟
金融行业营销咨询与培训专家 | 聚焦和深耕银行业与保险行业培训辅导18年
授课老师
曾伟 18年专注于金融行业/银行/保险/高客经营
常驻地：中山
邀请老师授课：13439064501 陈助理
